НОВОРОССИЙСКАЯ
|
ntpp@ntpp.biz |
353925, г. Новороссийск
пр. Дзержинского 213/а, 2-3 этаж
|
Подписка на новости НТПП | ![]() |
Для Вашего бизнеса
|
Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения рублевых облигаций Международного инвестиционного банка
В ходе маркетинга было подано 25 заявок инвесторов в диапазоне ставки купона от 9,75% до 10,25% годовых. Общий объем спроса на облигации дебютного выпуска составил 6,3 млрд. рублей. По результатам формирования книги была установлена ставка первого купона в размере 9,9% годовых, ставки 2-3 купонов установлены равными ставке первого купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Международный инвестиционный банк принял решение об акцепте 22 заявок инвесторов. «Мы очень довольны итогами размещения облигаций. Переподписка выпуска более чем в 3 раза свидетельствует о высокой степени доверия инвесторов к Банку и подчеркивает их особое отношение к наднациональным финансовым институтам», - заявил председатель правления МИБ Николай Косов. По мнению организаторов, размещение Международного инвестиционного банка было самым успешным и интересным дебютом на рынке облигаций с начала 2014 года. «Мы рады помочь международной финансовой организации с более чем сорокалетней историей в реализации новой стратегии, включающей размещение на российском долговом рынке. Несмотря на обострение геополитической обстановки и повышения волатильности в день закрытия книги, облигации Международного инвестиционного банка были востребованы как российскими, так и международными инвесторами. Банки составили основу спроса, по достоинству оценив пониженную нагрузку на капитал и привлекательную доходность, поступили также заявки от управляющих и инвестиционных компаний. По нашему мнению, спрос на облигации Международного инвестиционного банка значительно возрастет в случае принятия Правительством РФ постановления о включении МИБа в список МФО, в ценные бумаги которых могут размещаться средства пенсионных накоплений», - заявили представители организаторов размещения. «Банк вышел на рынок с дебютным выпуском на фоне непростой конъюнктуры. Несмотря на то, что дебютное размещение проходило в условиях высокой волатильности на финансовых рынках, нам удалось разместить облигации с купоном ниже границы первоначального индикативного диапазона, - отметил заместитель председателя правления МИБ Денис Иванов. - Средства, привлеченные в ходе выпуска, будут направлены на расширение кредитного портфеля, в том числе на программы поддержки малого и среднего бизнеса в странах-членах банка. Благодарим наших первых инвесторов, рассчитываем на развитие долгосрочного сотрудничества с ними». Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций пройдут на ЗАО "ФБ ММВБ" 29 апреля 2014 года. Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Росбанк. Со-организаторы: Велес Капитал, Внешпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, Инвестторгбанк, Первобанк, Регион, Росевробанк. Андеррайтеры: Росэнергобанк, банк Форштадт. Со-андеррайтер: Связной Банк. |
- | ||||
|
© 2007—2024, «Новороссийская Торгово-промышленная палата»
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При использовании любых материалов ресурса прямая ссылка обязательна. |
(8617) 61-00-29 ntpp@ntpp.biz
|
Разработка сайта — «Askaron Systems» |